Методика и анализ конкурентов в фармацевтическом бизнесе — исследование

Не каждая компания может похвастаться по-настоящему высокой миссией в своей деятельности, у корпорации «Medtronic» такая миссия есть – помочь больным людям восстановить здоровье и улучшить качество…
Методика и анализ конкурентов в фармацевтическом бизнесе — исследование
| finsuccess |

Методика и анализ конкурентов в фармацевтическом бизнесе — исследование

Не каждая компания может похвастаться по-настоящему высокой миссией в своей деятельности, у корпорации «Medtronic» такая миссия есть – помочь больным людям восстановить здоровье и улучшить качество жизни.

Американская компания «Medtronic» – мировой лидер в сфере разработки и производства медицинских технологий, приборов и оборудования, которые используются миллионами людей по всей планете. Рассмотрим как пример один из проектов данной компании по производству медицинских бахил для персонала и пациентов.

На данный момент бахилы являются, чуть ли не самым востребованным товаром на рынке гигиенических изделий. Бахилы – это одноразовые защитные гигиенические изделия, обуваемые поверх обуви для предотвращения загрязнения пола в тех зонах, где необходимо соблюдать повышенные требования к чистоте.

Использование бахил помогает избегать распространения инфекции, которая попадает внутрь на грязной обуви, также позволяет не переобуваться, что увеличивает возможность допуска разных посетителей в такие помещения. Бахилы пользуются хорошим спросом из-за современного подхода к безупречной чистоте и экологичности.

По данным сайта госзакупок в г. Санкт-Петербург в 2016 г. были осуществлены муниципальные заказы на поставку бахил в медицинские учреждения города в объеме приблизительно 27 млн. пар.

По предварительным расчетам муниципальные заказы на поставку бахил в медицинские учреждения города г. Санкт-Петербург на 2020 г. составит более 30 млн. пар.

Кроме того, согласно изучению спроса частных предприятий индустрии красоты и здоровья, потребность таких потребителей в г. Санкт-Петербург по итогам 2020 г. оценивается в 10 млн. пар в год. В 2021 г. в г.Санкт-Петербург планируется увеличение спроса у таких предприятий на 15%.

Кроме того, предприятия пищевой промышленности также используют одноразовые бахилы как средства индивидуальной защиты в цехах и зонах где необходимо соблюдать стерильность и гигиеническую чистоту и в 2021 г. планируется спрос данной категории потребителей на одноразовые бахилы, объемом не менее 1,5 млн. пар.

Таким образом, сегментация рынка одноразовых бахил представлена на рис. 1.

Методика и анализ конкурентов в фармацевтическом бизнесе — исследование

Рис. 1 Сегментирование рынка сбыта одноразовых бахил в 2021 году1

Проведем анализ конкурентной среды. Основными конкурентами на рынке одноразовых бахил в г. Санкт-Петербург являются:

  • торговые представители зарубежных фирм, наиболее крупными являются – ООО «МДК», ЗАО «Лагода», всего более 4 фирм;
  • дилеры производителей одноразовых бахил г.Ижевск, г.Москва, г.Тверь, наиболее крупными из которых являются — ООО «Багира», ООО «Профинвест», ОАО «Престиж», всего более 5 фирм;
  • производители г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, наиболее крупными из которых являются – ООО «Новый век», ООО «Прочность» — всего более 8.

На рис. 2 наглядно представлена структура конкурентной среды рынка одноразовых бахил в г. Санкт-Петербург.

Методика и анализ конкурентов в фармацевтическом бизнесе — исследование

Рис. 2 Структура конкурентной среды рынка одноразовых бахил в г. Санкт-Петербург по состоянию на 01.01.2021 г.

Анализ рынка одноразовых бахил выявил, что наиболее высокую цену имеет производитель одноразовых бахил, предлагаемые дилерами Германии – от 1,5 долл. за 1 пару. Дилеры городов России предлагают бахилы одноразовые по цене от 0,9 долл. за 1 пару. Местные производители предлагают одноразовые бахилы от 0,7 долл. за 1 пару.

В таблице 1 я представил собственный из своего опыта сравнительный анализ конкурентоспособности производства предприятия по 4-х бальной шкале. Данный анализ на мой взгляд будет являться максимально эффективным и в тоже время простым и качественным:

Таблица 1
Анализ конкурентоспособности2

Факторы конкурентоспособности

Medtronic

Производители г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Дилеры производителей бахил иных городов России

Торговые представители зарубежных фирм

Качество изделия: марка по прочности, морозостойкости и водопоглощению

3

1

2

4

Широта рекламной кампании

1

2

3

4

Защищенность патентами

4

4

4

4

Дизайн и цветовая гамма

3

2

1

4

Цена

4

3

2

1

Новизна технологии

3

1

2

4

Итого

18

13

14

21

По итогам проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод, что основными конкурентами по качеству являются изделия, представленные дилерами зарубежных производителей, основными конкурентами по цене являются местные производители.

Потенциальные клиенты это:

  • ГБУЗ Детская Городская больница № 2 святой Марии Магдалины;
  • ГБУЗ Городская многопрофильная больница № 2;
  • ГБУЗ Городская Елизаветинская больница № 3.

В качестве производственного оборудования компания «Medtronic» выбрала новое поколение оборудования для производства медицинских одноразовых бахил — станок UW-SC500, в котором внедрены все новейшие достижения в области обработки современных видов полиэтилена.

Основными преимуществами станка UW-SC500 по сравнению с аналогичным оборудованием по производству медицинских бахил являются его многофункциональность, высокая эффективность и простота в эксплуатации, что в сочетании с высокой производительностью и широким диапазоном размеров производимых на нем одноразовых бахил, делает его поистине уникальным. Благодаря использованию автоматических режимов производства станок по производству бахил UW-SC500 очень прост в эксплуатации, надежен и обладает высокой производительностью.

Таблица 2
Расчет суммы всех затрат на производство одноразовых бахил в «Medtronic»

Показатель

Сумма, долл.

Единовременные расходы, долл.

Основные средства

2 743 000

Общехозяйственные расходы, долл.

Арендная плата

360 000

Заработная плата работникам с начислениями

1 073 044,8

Материальные затраты и энергоснабжение

2 892 813,64

Амортизационные отчисления

548 600

Расходы на рекламу

36 000

Плата за охранную сигнализацию

24 000

Прочие неучтенные расходы, (1%)

49 843,01

Всего общехозяйственных расходов в год

4 984 301,45

Общая сумма расходов

7 727 301,45

 

Таким образом, для реализации инвестиционного проекта по организации производства одноразовых бахил необходимы денежные средства в размере 2 743 000,0 долл. – единовременные расходы на приобретение оборудования и ежегодные общехозяйственные расходы в сумме 4 984 301 долл.3

Рассчитаем показатели выручки предприятия.

Таблица 3

Наименование вида продукции

Производительность в год (с учетом брака), шт

Цена за единицу, долл.

Выручка от продажи, тыс.долл.

Бахилы медицинские

10 902 024

0,65

7 086,32

Выручка от продажи товаров составила в первый год работы 7 086,32 тыс. долл.

Перечень рисков которые я использую в своей практике для данного инвестиционного проекта с указанием их веса приведен в таблицах 4, 5.

Проведем оценку рисков по моей 100 бальной системе тремя экспертами — работниками экономического профиля «Medtronic»: 0 — риск несущественен; 25 — риск скорее всего не реализуется; 50 — о наступлении события ничего определенного сказать нельзя; 75 — риск скорее всего появиться; 100 — риск наверняка реализуется.

Таблица 4
Производственные риски для инвестиционного проекта «Medtronic»

№ п/п

Наименование риска

Веса, Wi

1

2

3

1

Нестабильность качества сырья и материалов

1/5=0,20

2

Сбои в работе оборудования

1/5=0,20

3

Недостаточный квалификационный уровень производственного персонала

1/5=0,20

4

Задержки поставок сырья и материалов

1/5=0,20

5

Наступление непредвиденных форс-мажорных обстоятельств (пожар, потоп)

1/5=0,20

Итого

1

 

Таблица 5
Финансово-экономические риски для инвестиционного проекта «Medtronic»

№ п/п

Наименование риска

Веса, Wi

1

2

3

1

Нестабильный спрос на продукцию

1/8=0,125

2

Непредвиденные расходы, в том числе из-за инфляции

1/8=0,125

3

Неплатежеспособность заказчиков, возникновение безнадежной дебиторской задолженности

1/8=0,125

4

Неустойчивость спроса

1/8=0,125

5

Появление альтернативных изделий

1/8=0,125

6

Снижение цен конкурентами

1/8=0,125

7

Рост цен на сырье и материалы

1/8=0,125

8

Неблагоприятные изменения в законодательстве

1/8=0,125

Итого

1

 

В таблице 6 представлена моя оценка инвестиционных рисков «Medtronic».

Таблица 6
Оценка инвестиционных рисков Medtronic4

Риски

Эксперты

Vi средняя вероятность

Балл Wi ∙Vi

1-й эксперт

2-й эксперт

3-й эксперт

(1+2+3)/3

1

2

3

4

5

6

Производственные риски

Нестабильность качества сырья и материалов

25

50

25

33,3

6,7

Сбои в работе оборудования

75

50

50

58,3

11,7

Недостаточная квалификация производственного персонала

25

25

25

25,0

5,0

Задержки поставок сырья и материалов

75

75

50

66,7

13,3

Наступление непредвиденных обстоятельств (пожар)

50

50

50

50,0

10,0

Финансово-экономические риски

Нестабильный спрос на продукцию

25

25

50

33,3

4,2

Непредвиденные расходы, в том числе из-за инфляции

50

50

25

41,7

5,2

Неплатежеспособность заказчиков, возникновение безнадежной дебиторской задолженности

50

25

50

41,7

5,2

Неустойчивость спроса

50

25

25

33,3

4,2

Появление альтернативных изделий и сопутствующих услуг

75

100

75

83,3

10,4

Снижение цен конкурентами

25

25

50

33,3

4,2

Рост цен на сырье и материалы

100

75

25

66,7

8,3

Неблагоприятные изменения в законодательстве

25

25

25

25,0

3,1

 

Для рисков, балл которых Wi∙Vi >10 разработаем, исходя из собственного многолетнего опыта, мероприятия противодействия (Таблица 7).

Таблица 7
Мероприятия противодействия «Medtronic» инвестиционным рискам при реализации проекта по организации производства одноразовых медицинских бахил:

Риски

Мероприятия, снижающие отрицательное воздействие риска

Сбои в работе оборудования

Заключить договор у продавца оборудования на сервисное обслуживание

Задержки поставок сырья, материалов, комплектующих

Минимизировать контакты с малоизвестными поставщиками

Наступление непредвиденных обстоятельств (пожар)

Заключить договор страхования

Появление альтернативных изделий и сопутствующих товаров

Увеличение и совершенствование рекламной кампании и маркетинговых мероприятий по продвижению изделий на рынок

 

Анализ безубыточности показал, что критический объем продаж, при котором производство одноразовых медицинских бахил «Medtronic» не будет убыточным, равно 7 822 201 пар в год. Проектом планируется ежегодный выпуск 11 239 200 пар.5

Моя оценка эффективности данного инвестиционного проекта показала, что чистый дисконтированный поток за пять лет составит 1 167 824 долл., а внутренняя норма доходности +37,17%. Следовательно, инвестиционный проект по организации производства одноразовых медицинских бахил «Medtronic» является эффективным и выгодным.

Благодаря данным критериям анализа и методам оценки могу с уверенностью сказать, что они помогут оценить конкурентоспособность инвестиционного проекта и покажут его прибыльность в вашем фармацевтическом бизнес-проекте.


Автор: Сафронов Вячеслав, региональный менеджер международной фармацевтической компании.

Список использованной литературы:

1. Мелкумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов / Я. С. Мелкумов. — М.: ДИС, 2019. — 160 с.
2. Староверова Г. С. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Г. С. Староверова, А. Ю. Медведeв, И. В. Сорокина. — Второй изд., Стер. — М.: КНОРУС, 2018. — 312 с.
3. Крушвица Л. Инвестиционные расчеты / Л. Крушвица. — СПб.: Питер, 2017. – 327 с.
4. Пересада А. А. Управление инвестиционным процессом: монография / А. А. Пересада. — М.: Либра, 2018. — 472 с.
5. Drukarczyk Jochen, Finanzierung: ene Einfuhrung. — 6., uberarb. Aufl. — Stuttgart; Jena: G. Fischer, 2019.

Источник


Популярное

Forex

Криптовалюта

Рынки


Ещё про успех